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         回顧2014，物流行業(yè)暗潮涌動(dòng)，改革紅利開(kāi)始逐步釋放。物流板塊今年整體漲幅已經(jīng)達(dá)到58%，在板塊中居前。預(yù)計(jì)還有多項(xiàng)政策在醞釀中，可望在2015年陸續(xù)出臺(tái)，這一系列文件成為今后一個(gè)時(shí)期指導(dǎo)物流業(yè)發(fā)展的綱領(lǐng)性文件。改革為交通運(yùn)輸行業(yè)的最大紅利，將是推動(dòng)物流板塊的主要?jiǎng)恿Γ?015年將繼續(xù)迎來(lái)物流業(yè)整合的浪潮，也將迎來(lái)多只物流股票的IPO。
        政策紅利待釋放
        物流運(yùn)輸需求增速的穩(wěn)中趨緩導(dǎo)致物流費(fèi)用增速大幅度回落。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年前10個(gè)月，物流需求增速呈現(xiàn)穩(wěn)中趨緩的態(tài)勢(shì)，全國(guó)社會(huì)用于物流活動(dòng)的費(fèi)用增幅已大幅度收窄。這表明物流運(yùn)輸需求增速的穩(wěn)中趨緩導(dǎo)致物流費(fèi)用增速大幅度回落，中國(guó)的物流企業(yè)必須要挖掘新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
物流企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)環(huán)境一般，業(yè)務(wù)模式平淡。2014年前三季度，已上市的物流類公司，主要營(yíng)業(yè)收入的增幅超過(guò)20%，但凈利潤(rùn)增幅不到13%，而且營(yíng)業(yè)成本的增幅要略大于營(yíng)業(yè)收入的增幅。這從另一個(gè)側(cè)面表明，物流企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)環(huán)境一般，業(yè)務(wù)模式平淡。
        政府提高對(duì)物流的重視程度，多項(xiàng)利好頻出，有利于物流業(yè)態(tài)整合。今年6月國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議討論并通過(guò)了《物流業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2014-2020年）》。該文件一方面要深化物流業(yè)管理體制改革，建立統(tǒng)一開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)有序的全國(guó)物流服務(wù)市場(chǎng)；另一方面要發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的決定性作用，著力提升物流企業(yè)規(guī)模化、集約化水平。該《規(guī)劃》的編寫(xiě)歷經(jīng)3年，期間物流行業(yè)發(fā)生巨大變化，尤其是今年的京東和阿里上市，把交運(yùn)物流拉高到一個(gè)新的戰(zhàn)略層次，同時(shí)開(kāi)放國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，讓外資物流進(jìn)入。
           同時(shí)，"一帶一路"、自貿(mào)區(qū)擴(kuò)容等政策多層利好疊加，物流板塊的個(gè)股也跟隨這樣的浪潮，隨政策起舞，演繹出波瀾壯闊的走勢(shì)圖。
          未來(lái)，特色物流、現(xiàn)代化物流聚集及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新將成為物流企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的必然選擇。我們認(rèn)為，在國(guó)際跨境物流、冷鏈物流等方面，將會(huì)有重大投資機(jī)會(huì)。
跨境物流機(jī)遇多
          展望2015，迎接改革主題，物流跨越國(guó)境迎來(lái)新契機(jī)。物流業(yè)也將繼續(xù)迎接整合的浪潮，且將迎來(lái)多只物流股票的IPO。
           跨境電商物流主要是針對(duì)中國(guó)大陸市場(chǎng)的進(jìn)口物流。我們估算，2014年可納入海關(guān)歸口統(tǒng)計(jì)的進(jìn)口跨境電商零售額預(yù)計(jì)達(dá)到600億元，2015-2016年可翻2-3倍，預(yù)估達(dá)到1500-3300億元。另?yè)?jù)中國(guó)電子商務(wù)研究中心預(yù)測(cè)，2018年中國(guó)的海淘人數(shù)將達(dá)到3500萬(wàn)，海淘規(guī)模達(dá)到1萬(wàn)億元。
"一帶一路"將推動(dòng)國(guó)際物流發(fā)展，積極構(gòu)建服務(wù)于全球貿(mào)易和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施工程基建類項(xiàng)目是中國(guó)走出去的主要抓手之一，包括建筑、交通、裝備制造、水利工程等方面。只要中國(guó)企業(yè)有業(yè)務(wù)訂單的地方，就需要跨國(guó)物流企業(yè)的支持。因此國(guó)際網(wǎng)絡(luò)齊全是跨境物流業(yè)的重要核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。如果再輔助門(mén)檻極高的工程工業(yè)品跨境運(yùn)輸，則企業(yè)將可筑起寬闊的護(hù)城河。在跨國(guó)貿(mào)易方面，中國(guó)已是世界第一貨貿(mào)大國(guó)。
          國(guó)際工程物流，門(mén)檻高，難度大，此類工程勢(shì)必要大型工程類運(yùn)輸?shù)妮o助才行。工程物流，直接理解就是涉及工業(yè)品的物流，運(yùn)輸品主要是工業(yè)制造業(yè)上下游的原材料和成品。尤其是特定成品跨越國(guó)界的運(yùn)輸，必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，在異國(guó)異地有可調(diào)動(dòng)的運(yùn)輸資源，同時(shí)具備豐富的特種裝備運(yùn)輸經(jīng)驗(yàn)，才可以承接此類項(xiàng)目。也就是說(shuō)這塊市場(chǎng)并非像快遞一樣，它有著較高的門(mén)檻。目前工程物流已協(xié)助中國(guó)企業(yè)跨出國(guó)門(mén)，從水泥、沙土、石化，到大型固件如風(fēng)電、橋梁、火車、地鐵、軌道、鋼構(gòu)模塊等。
           國(guó)際跨境物流有三點(diǎn)投資邏輯：一是，掌握快速通關(guān)資源是分析跨境電商物流能否成功的關(guān)鍵；二是，距貨主客戶越近價(jià)值越高，從市場(chǎng)看，一手單的利潤(rùn)較高，二手單利潤(rùn)薄弱；三是，有限的時(shí)間內(nèi)，在境外可調(diào)動(dòng)的運(yùn)輸資源和網(wǎng)絡(luò)據(jù)點(diǎn)是貨主單位招標(biāo)挑選物流企業(yè)的關(guān)鍵。
          此外，冷鏈物流投資，應(yīng)更多的從物流技術(shù)裝備現(xiàn)代化的角度來(lái)看待，從大型冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)到大中小型冷鏈運(yùn)輸?shù)确矫娴男枨蠖己艽�。我們看好冷鏈未�?lái)的發(fā)展，但短期爆發(fā)還欠缺一些條件，建議關(guān)注冷鏈裝備類企業(yè)的投資機(jī)會(huì)。