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       來源：鳳凰網(wǎng)

       物流行業(yè)最大的改革紅利來自于:財稅支持、減稅減費(fèi);土地用水用電支持;流通信息化扶持;完善的全國性網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃;流通領(lǐng)域的開放。而物流行業(yè)與新經(jīng)濟(jì)的結(jié)合體現(xiàn)在:電子商務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)給物流業(yè)帶來的變革;物流與金融的深度融合和模式創(chuàng)新;物聯(lián)網(wǎng)和云計算提高物流網(wǎng)的智能化程度。

       經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇和轉(zhuǎn)型背景下,物流行業(yè)的投資邏輯：第一,經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇下,生產(chǎn)資料貿(mào)易相關(guān)的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)受沖擊逐漸減弱，如中儲股份的鋼材貿(mào)易業(yè)務(wù)，建發(fā)股份的鋼材、鐵礦石、化工品和紙漿等供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，象嶼股份的鋼材和化工品等供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，飛馬國際的煤炭業(yè)務(wù)，澳洋順昌的IT物流業(yè)務(wù)等;第二,倉儲為主的業(yè)務(wù)在經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇下的穩(wěn)健防御性，如中儲股份的生產(chǎn)資料和快消品倉儲、象嶼股份的物流園區(qū)業(yè)務(wù)、保稅科技和恒基達(dá)鑫的化工品倉儲、飛力達(dá)和新寧的IT倉儲等;第三,經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型下與電商和金融融合的物流模式創(chuàng)新，如中儲股份(電商平臺、物聯(lián)網(wǎng))、象嶼股份(自貿(mào)區(qū)預(yù)期、向消費(fèi)品物流轉(zhuǎn)型)、外運(yùn)發(fā)展(貨運(yùn)代理電子商務(wù)平臺)、瑞茂通(煤炭電商平臺、供應(yīng)鏈金融)、保稅科技(乙二醇電商平臺)等。

       2014年物流行業(yè)的投資策略:緊抓新經(jīng)濟(jì)物流模式創(chuàng)新主線,關(guān)注業(yè)績改善、估值安全的品種,回避炒作過度個股。展望2014年,物流板塊投資機(jī)會的挖掘空間仍很大,我們維持物流板塊的"推薦"評級。首先,建議挖掘受益改革、模式創(chuàng)新、插上新經(jīng)濟(jì)翅膀的傳統(tǒng)物流標(biāo)的,如中儲股份、外運(yùn)發(fā)展、象嶼股份、瑞茂通等;第二,關(guān)注業(yè)績改善、估值安全邊際高的價值型標(biāo)的,如建發(fā)股份、中儲股份、保稅科技、飛力達(dá)等。對于今年熱炒的上海自貿(mào)區(qū)、電商平臺相關(guān)概念股,由于利好短期無法兌現(xiàn)到業(yè)績上,估值有過高嫌疑,建議回避。