公路貨運(yùn)分會 中物聯(lián)公路貨運(yùn)分會 2022-06-21 17:31 發(fā)表于北京
2022年上半年公路貨運(yùn)物流市場景氣度調(diào)查報(bào)告中國物流與采購聯(lián)合會公路貨運(yùn)分會二О二二年六月2022年以來,新冠肺炎疫情疊加嚴(yán)峻國際形勢,對公路貨運(yùn)行業(yè)造成較大影響。國務(wù)院高度重視貨運(yùn)受阻、物流不暢問題,及時(shí)出臺物流保通保暢政策措施,交通通行情況逐步好轉(zhuǎn)。近期,國務(wù)院出臺扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施,要求統(tǒng)籌發(fā)展和安全,努力實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)。為了解公路貨運(yùn)物流市場景氣情況,研判未來發(fā)展趨勢,中國物流與采購聯(lián)合會公路貨運(yùn)分會組織會員單位開展了2022年上半年公路貨運(yùn)物流市場景氣度調(diào)查,反映上半年行業(yè)總體運(yùn)行情況,為下一步政策制定和企業(yè)經(jīng)營提供決策參考。此次調(diào)查共收到有效問卷210份,具體反饋情況匯總?cè)缦隆?/span>
一、調(diào)查基本情況
此次參與調(diào)查的企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)涉及多個(gè)細(xì)分市場,如下圖所示,其中從事整車運(yùn)輸(車隊(duì))業(yè)務(wù)占比最多,達(dá)到59%;其次,合同物流與貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)占比33.8%,零擔(dān)運(yùn)輸業(yè)務(wù)占比21.5%(零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)12.9%,零擔(dān)專線企業(yè)8.6%),城市配送業(yè)務(wù)占比為17.6%,從事貨運(yùn)場站運(yùn)營的占比為13.3%,網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)類的平臺企業(yè)占比為11%。
圖1 調(diào)查對象所在市場細(xì)分情況
按照企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入劃分,此次參與調(diào)查的企業(yè)中,有一半以上是小微企業(yè)(營業(yè)收入3000萬以下),占比51%;中型企業(yè)(營業(yè)收入3000萬元-3億元)占比為22.8%;規(guī)模型3億元以上企業(yè)占比為26.1%。
圖2 調(diào)查對象2021年主營業(yè)務(wù)收入分布情況
二、企業(yè)經(jīng)營情況受到嚴(yán)重沖擊
企業(yè)貨運(yùn)規(guī)模受到?jīng)_擊較大。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,今年1-5月份,僅有不到2成(19.6%)的企業(yè)貨運(yùn)量正增長;17.6%的企業(yè)貨運(yùn)量與去年同期相比基本持平;還有超過六成(62.9%)的企業(yè)貨運(yùn)量出現(xiàn)不同程度下滑,其中近3成(29%)的企業(yè)下滑區(qū)間集中在5-10%區(qū)間,也有超過1成(11%)的企業(yè)下滑在30%以上,貨量下滑程度較為嚴(yán)重。
圖3 2022年1-5月,調(diào)查對象貨運(yùn)量與上年同期對比情況
企業(yè)收入變化與貨運(yùn)量變化情況基本一致。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,1-5月份,僅有不到2成(19.5%)的企業(yè)反映收入正增長;15.2%的企業(yè)反映收入基本持平;還有超過六成(65.1%)的企業(yè)收入出現(xiàn)不同程度的下滑。其中,近3成(29%)的企業(yè)收入下滑集中在5-10%的區(qū)間,但是也有14.2%的企業(yè)收入下滑超過30%,企業(yè)生存出現(xiàn)嚴(yán)重困難。
圖4 2022年1-5月,調(diào)查對象收入與上年同期對比情況
企業(yè)利潤下滑更趨嚴(yán)重。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,1-5月份,僅有1成多(10.9%)企業(yè)反映利潤正增長;1成多(11.9%)企業(yè)反映基本持平;有近8成(77.2%)的企業(yè)利潤出現(xiàn)不同程度的下滑。其中,超過3成(30.5%)的企業(yè)利潤下滑集中在5-10%區(qū)間,有25.2%的企業(yè)利潤下滑超過30%,15.7%的利潤下滑超過50%甚至陷入虧損境地。
圖5 2022年1-5月,調(diào)查企業(yè)利潤與上年同期對比情況
三、物流保通保暢取得積極成效隨著物流保通保暢政策出臺和落實(shí),交通物流"大動(dòng)脈"基本暢通。據(jù)交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù),5月底,高速公路貨運(yùn)量已恢復(fù)至正常年份的九成左右。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,截止到5月底,超過一半(52.4%)的企業(yè)反饋道路通行總體恢復(fù)。
圖6 2022年5月底,通行順暢度較上年變化情況
5月31日,國務(wù)院印發(fā)《扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策措施》。其中,要求全面取消來自疫情低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)貨運(yùn)車輛的防疫通行限制,各地防疫政策相應(yīng)做出調(diào)整。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,超過8成(83.8%)的企業(yè)反映該政策已經(jīng)得到落實(shí)。據(jù)行業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,6月初,全國整車貨運(yùn)流量指數(shù)達(dá)到101.63,較4月最低點(diǎn)回升了32.7%,物流保通保暢總體取得積極成效。
圖7 全面取消對來自疫情低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)貨運(yùn)車輛的防疫通行限制政策落實(shí)情況四、貨運(yùn)市場總體恢復(fù)趨穩(wěn)
隨著交通物流暢通和傳統(tǒng)旺季到來,企業(yè)貨運(yùn)規(guī)模逐步趨于恢復(fù)。調(diào)查顯示,調(diào)查企業(yè)5月份貨運(yùn)量與4月份環(huán)比來看,超過四分之一(25.7%)的企業(yè)反映貨運(yùn)量出現(xiàn)增長;有4成(40%)企業(yè)反映基本持平;但是仍有超過三分之一(34.4%)的企業(yè)反映貨運(yùn)量環(huán)比下滑。其中,13.4%的企業(yè)下降超過10%,反映下滑超過30%的企業(yè)僅有4.8%。
圖8 2022年5月份當(dāng)月,調(diào)查企業(yè)貨運(yùn)量與4月份環(huán)比
企業(yè)員工到崗情況保持在較高水平。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,超過三分之一(33.8%)的企業(yè)員工全部到崗;接近三分之一(31.4%)的企業(yè)到崗率在90%-100%之間。調(diào)研顯示,員工到崗率低的地區(qū)主要是重點(diǎn)疫情地區(qū)。隨著各地疫情逐步趨向好轉(zhuǎn),員工到崗率穩(wěn)步復(fù)蘇,有力支撐復(fù)工達(dá)產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。
圖9 2022年5月底,調(diào)查企業(yè)員工到崗率情況企業(yè)車輛出勤情況總體較好。近9成的企業(yè)車輛出勤率超過50%,68.6%的企業(yè)車輛出勤率超過70%,40%的企業(yè)出勤率超過90%;但是也有11%的企業(yè)出勤率在50%以下。調(diào)研顯示,重點(diǎn)疫情地區(qū)車輛出勤仍然受到一定影響。
圖10 2022年5月底,調(diào)查企業(yè)車輛(含常年外協(xié)車輛)出勤率情況五、貨運(yùn)市場需求依然不振
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,5月份,社會消費(fèi)品零售總額同比下降6.7%,規(guī)模以上工業(yè)增加值微增0.7%。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,超過三分之一(36.7%)的企業(yè)反映當(dāng)前行業(yè)面臨的主要問題是需求不足。貨運(yùn)市場需求總體不振,導(dǎo)致實(shí)物貨運(yùn)量出現(xiàn)下滑。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,超過半數(shù)(56.7%)的企業(yè)反映5月份貨運(yùn)量與上年同期相比出現(xiàn)下滑,其中25.7%的企業(yè)貨運(yùn)量下滑集中在5-10%區(qū)間;21.4%的企業(yè)反映貨運(yùn)量同比基本持平;21.9%的企業(yè)反映貨運(yùn)量同比出現(xiàn)增長。根據(jù)行業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,到5月底,全國整車貨運(yùn)流量指數(shù)仍較上年同期下滑2成左右。
圖11 2022年5月份當(dāng)月,調(diào)查企業(yè)貨運(yùn)量與上年同期相比六、企業(yè)經(jīng)營面臨三大問題
調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,上半年多種因素疊加,企業(yè)除了面臨外部需求不足的問題,內(nèi)部經(jīng)營還面臨三大問題:一是成本上漲,二是油價(jià)傳導(dǎo),三是資金短缺,增加了市場穩(wěn)增長的難度。
企業(yè)反映最集中的是成本上漲問題,占比達(dá)到88.6%,接近9成。一方面,對于有車經(jīng)營企業(yè),疫情期間防疫成本大增,司機(jī)走國道改高速的高速通行成本、客戶訂單取消的車輛閑置成本、倉儲出現(xiàn)關(guān)停的房租成本、一些司機(jī)被隔離帶來的人工成本等出現(xiàn)不可控。另一方面,對于無車經(jīng)營企業(yè),疫情期間車源減少導(dǎo)致臨時(shí)用車難叫,請車成本大幅增加。行業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,5月底,廂式貨車主要線路即期市場運(yùn)價(jià)較上年同期仍然上漲30%左右。國內(nèi)最大的車貨匹配平臺數(shù)據(jù)顯示,5月平臺履約運(yùn)價(jià)比去年5月運(yùn)價(jià)上漲26.3%。
企業(yè)反映油價(jià)上漲傳導(dǎo)壓力大增,占比74.3%。6月14日24時(shí)起,國內(nèi)油價(jià)迎來年內(nèi)第十漲,柴油價(jià)格在上次每噸提高390元的基礎(chǔ)上再次提高375元。本次調(diào)價(jià)后,柴油價(jià)格今年累計(jì)已經(jīng)上漲2620元,折合每升上漲約2.2元,全面進(jìn)入"九元時(shí)代",較年初上漲超過30%。據(jù)行業(yè)調(diào)研顯示,燃油成本在干線運(yùn)輸成本結(jié)構(gòu)中占比約為30%左右,而行業(yè)平均利潤不到4%。半年來油價(jià)快速大幅上漲已經(jīng)完全"吃掉"利潤,貨運(yùn)企業(yè)和個(gè)體司機(jī)虧損面加劇,尤其是對于沒有與貨主簽訂油價(jià)聯(lián)動(dòng)機(jī)制的企業(yè)更是雪上加霜。
資金短缺問題在疫情下較為突出,占比達(dá)到28.6%。我國物流業(yè)特別是公路貨運(yùn)業(yè)普遍采取墊資運(yùn)營。疫情下上游貨主企業(yè)通過延長賬期來緩解自身資金壓力,進(jìn)一步加大了物流企業(yè)的墊資負(fù)擔(dān)。由于中小企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱,越來越長的賬期將造成企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)驟增,很可能成為壓死企業(yè)的"最后一根稻草"。
圖12 調(diào)查企業(yè)當(dāng)前面臨的主要問題七、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策仍待抓緊落實(shí)
今年以來,國務(wù)院及有關(guān)部門陸續(xù)出臺一系列援企紓困政策。5月31日,國務(wù)院出臺《扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策措施》,提出的六個(gè)方面33項(xiàng)具體政策措施及分工安排,并要求各部門抓緊推動(dòng)落實(shí)。物流業(yè)特別是中小微物流企業(yè)和公路貨運(yùn)企業(yè)是政策支持的重點(diǎn)領(lǐng)域。
圖13 企業(yè)已享受的紓困政策反饋情況
增值稅留抵退稅政策普遍反映得到享受。接近4成(39%)的企業(yè)反映已經(jīng)享受。交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)作為先期實(shí)行的行業(yè)政策總體落實(shí)情況較好,一定程度上緩解了企業(yè)資金緊缺壓力,但是也有企業(yè)反映享受政策會導(dǎo)致稅務(wù)稽查問題。此外,社保緩繳、失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還、公積金階段性緩繳等普惠性政策落實(shí)較好。
貨車司機(jī)免費(fèi)核酸和抗原檢測以及核酸抗原檢測落實(shí)"即采即走即追"制度得到較好落實(shí),提高了道路通行效率,助力司機(jī)回流和物流保通保暢。
政府性融資擔(dān)保、貸款延期還本付息、普惠小微貸款支持等金融支持政策落實(shí)還有待推進(jìn),特別是1000億交通物流專項(xiàng)再貸款支持推進(jìn)速度還不達(dá)預(yù)期。企業(yè)反映各地銀行推進(jìn)速度較慢,沒有適合交通物流領(lǐng)域的金融信貸產(chǎn)品,傳統(tǒng)信貸產(chǎn)品仍然面臨利率高、擔(dān)保多、征信難等問題亟待破解。
階段性減免市場主體房屋租金政策落實(shí)獲得感不高,主要是只有小微企業(yè)和個(gè)體工商戶才能享受,而且需要是承租國有房屋,大量承租非國有房屋的無法享受,政策覆蓋面有限。
疫情期間,貨運(yùn)物流企業(yè)承擔(dān)了大量防疫、消殺成本,但是企業(yè)反映獲得財(cái)政補(bǔ)貼較少。
為緩解物流企業(yè)經(jīng)營壓力,為居民提供必需生活物資快遞收派服務(wù)取得的收入免征增值稅,但是也有部分企業(yè)反映上游客戶需要含稅增值稅發(fā)票,企業(yè)不得不放棄免稅優(yōu)惠。
八、行業(yè)市場預(yù)期不甚樂觀
整體物流市場預(yù)期不容樂觀。5月份,中國物流業(yè)景氣指數(shù)雖然總體回升,但是預(yù)期指數(shù)回升不及新訂單指數(shù),反映企業(yè)并沒有形成較強(qiáng)的市場預(yù)期。
上半年公路貨運(yùn)行業(yè)預(yù)期不振,調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,僅有9.5%的企業(yè)預(yù)期上半年經(jīng)營出現(xiàn)增長,20.5%的企業(yè)預(yù)期經(jīng)營實(shí)現(xiàn)持平,接近40%的企業(yè)預(yù)期經(jīng)營會出現(xiàn)下滑,其中,32.4%的企業(yè)預(yù)期經(jīng)營會出現(xiàn)虧損局面。
圖14 調(diào)查企業(yè)對上半年企業(yè)經(jīng)營情況預(yù)期
行業(yè)全年預(yù)期總體有所好轉(zhuǎn)。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,預(yù)期全年經(jīng)營出現(xiàn)增長或持平的達(dá)41.9%,其中,12.9%的企業(yè)預(yù)期經(jīng)營出現(xiàn)增長。但是仍有34.3%的企業(yè)預(yù)期全年經(jīng)營出現(xiàn)下滑,其中,23.8%的企業(yè)預(yù)期會出現(xiàn)虧損局面。
圖15 調(diào)查企業(yè)對全年企業(yè)經(jīng)營情況預(yù)期