盡管面臨諸多問題,但未來兩到三年內(nèi)中國將迎來LNG進口商采購高峰期,市場主體主要是城市燃氣企業(yè)、大型氣電運營商、省管網(wǎng)公司、和LNG分銷商等企業(yè)。作為中國進口LNG的第二梯隊 ,他們的訴求是繞過壟斷環(huán)節(jié),直接去國際市場尋求低價氣,充分享受國際LNG供應階段性過剩的市場紅利 ,應該看到的是,未來第二梯隊之間的合作、合資是大勢所趨。
2014年,《天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運營管理辦法》和《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法》的頒布,釋放出以三大石油公司為主導的LNG進口政策逐步松綁的積極信號。
上述兩辦法明確提出國家鼓勵、支持各類資本參與投資建設(shè)納入統(tǒng)一規(guī)劃的天然氣基礎(chǔ)設(shè)施 、在有剩余能力的情況下,油氣管網(wǎng)設(shè)施運營企業(yè)應向第三方市場主體平等開放管網(wǎng)設(shè)施,按簽訂合同的先后次序向新增用戶公平、無歧視地提供輸送、儲存、氣化、液化和壓縮等服務 ,切實推進其他企業(yè)進入油氣基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域。
之后從2014年12月開始,到目前一年多時間,先后有新奧燃氣、新疆廣匯、北京燃氣積極借助中石油接收站開展了LNG進口的第三方準入嘗試。
2014年12月23日,新奧燃氣借用中石油江蘇如東LNG接收站進口第一船6萬噸LNG現(xiàn)貨;2015年3月31日,新疆廣匯借用中石油大連接收站進口印度尼西亞6.5萬噸LNG現(xiàn)貨。作為貿(mào)易進口方,新奧燃氣和新疆廣匯進口LNG業(yè)務體現(xiàn)了在一系列相關(guān)扶持政策出臺后,民營企業(yè)積極參與國家能源改革的熱情,相繼通過第三方LNG接收站合作模式,初步打通了國際LNG現(xiàn)貨進口通道。盡管LNG成功到岸,但由于是采用液來液走 的運作方式,兩家企業(yè)要在較短的時間內(nèi)將LNG全部提走,也頗費周折。由于中石油控制著全國85%以上的管道,并且天然氣骨干管網(wǎng)互聯(lián)互通程度較低、管網(wǎng)公平開放難以實施和落地,其他企業(yè)的進口LNG要想氣化后進入管網(wǎng)較為困難。因此只能利用接收站采用液來液走 的形式外運,以避免與中石油的管網(wǎng)市場份額之爭。
2015年11月25日,經(jīng)過為期30天的海上航行,源自阿爾及利亞,滿載著6.8萬噸海氣 的GDFSUEZPOINTFORTIN號船舶順利靠泊唐山曹妃甸港口,LNG隨即氣化為8000萬立方米天然氣并注入陜京管網(wǎng),經(jīng)由永唐秦長輸管線輸送至北京,及時緩解了華北全網(wǎng)乃至全國的天然氣供應壓力,對保障首都居民和企業(yè)的生產(chǎn)生活起到了至關(guān)重要的作用。應該說,北京燃氣此次進口現(xiàn)貨LNG,開創(chuàng)了國內(nèi)燃氣企業(yè)進口LNG氣態(tài)外輸先河。首先,這是唐山曹妃甸LNG接收站首次對第三方開放;其次,這也是國內(nèi)城市燃氣企業(yè)首次突破性采用液來氣走 的方式進口并外輸LNG。北京市民第一次用上了自主采購的、來自海上的天然氣,北京燃氣與唐山曹妃甸LNG接收站共同實現(xiàn)了第三方自主LNG采購并液來氣走 在國內(nèi)的首次嘗試,同時也標志著國內(nèi)管網(wǎng)設(shè)施的開放已經(jīng)邁出了堅實的一步,為中國油氣行業(yè)改革寫下了濃重的一筆 。
不難看出,以城市燃氣企業(yè)為主的民營、外資燃氣企業(yè)正在加快進口現(xiàn)貨LNG的速度,采用靈活的市場策略,借用由三大油控制的LNG接收站,并在嘗試LNG接收站準入成功的基礎(chǔ)上首次實現(xiàn)管網(wǎng)第三方準入。
應該說,進入2015年以來,天然氣基礎(chǔ)設(shè)施公平開放領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了重大突破,為天然氣上下游產(chǎn)業(yè)各方主體帶來了活力,有利于推進天然氣市場化改革和市場的良性發(fā)展。在基礎(chǔ)設(shè)施公平開放取得進展和各燃氣企業(yè)發(fā)力 的同時,我們也看到除政策的推動之外,還有一些外力 的作用。首先,國際大型LNG項目多以長協(xié)的方式簽訂供應合同,偶爾富余量則以散貨的形式流向市場。近幾年大量國際LNG出口項目的投產(chǎn),造成全球LNG供應較為寬松,富余的船貨增多,而三桶油 進口的LNG船貨以長協(xié)為主、現(xiàn)貨較少;其次,國內(nèi)現(xiàn)有LNG接收站多由三桶油 投資建設(shè),但是普遍利用率不高,僅為50%左右;再者,三桶油 進口的LNG長協(xié)價格偏高,這些因素都助推了燃氣企業(yè)開展LNG現(xiàn)貨業(yè)務的積極性,同時部分大型氣電運營商、省網(wǎng)公司也在籌劃開展LNG現(xiàn)貨進口業(yè)務,第三方熱情見漲。
在渠道多元化和進口適度放開的環(huán)境下,仍然有一些制約因素:第一、非三桶油企業(yè)要想把LNG卸載下來的話,主要就是采用租借接收站的方式,因此碼頭外借漸成趨勢。目前,大部分接收站是2013、2014年投產(chǎn),達產(chǎn)需要一個過程,目前還無法實現(xiàn)滿負荷運轉(zhuǎn)。并且三桶油 的LNG長協(xié)氣量充足,短期內(nèi)接收站碼頭增加負荷較為困難,這也造成很多企業(yè)在租借接收站方面受到制約。第二、要想借用三桶油的LNG接收站,首先要取得碼頭的許可、遞交申請,其次,還要等待三桶油 給予的窗口期。但受窗口期有限和LNG資源競爭明顯的影響,能夠順利拿到窗口期的企業(yè)仍是少數(shù),因此,真正能夠進口并卸載的氣量并不多。未來國內(nèi)民企借國企接收站進口LNG的數(shù)量還將繼續(xù)增長。據(jù)安迅思統(tǒng)計,近期中石油的接收站窗口期已經(jīng)排滿,至少要到5月才可能出現(xiàn)新的窗口。第三、目前進口LNG現(xiàn)貨仍是以液來液走 為主,液來氣走 的方式僅北京燃氣一例,海外采購的LNG現(xiàn)貨難以進入 管網(wǎng),管道第三方準入瓶頸尚待突破。最后,下游分銷布局不多也是瓶頸之一。一般來說,進口一船6萬噸左右的LNG現(xiàn)貨,在規(guī)定的窗口期內(nèi)要完成銷售,有賴于進口企業(yè)對下游分銷的完善布點。從實際來看,部分第三方企業(yè)的下游布局還不夠完善,因此,采取的方式多是和國內(nèi)的貿(mào)易商合作實現(xiàn)分銷。
盡管面臨諸多問題,但我們欣喜看到,未來兩至三年內(nèi)中國將迎來LNG進口商采購高峰期,市場主體主要是城市燃氣企業(yè)(如北京燃氣)、大型氣電運營商(如華電)、省管網(wǎng)公司(如浙能),和LNG分銷商(如九豐)等企業(yè)。作為中國進口LNG的第二梯隊 ,他們站在市場需求端,采購行為直接受自身需求驅(qū)動。他們的訴求是繞過壟斷環(huán)節(jié),直接去國際市場尋求低價氣,充分享受國際LNG供應階段性過剩的市場紅利 。部分第二梯隊 企業(yè)都曾經(jīng)嘗試通過第三方準入的方式來實現(xiàn)低投入高回報的目標,但現(xiàn)實證明這條路從根本上與三桶油 的商業(yè)利益相沖突,實施難度較大。新奧、廣匯都承認,自己的第三方準入是難以復制的,想要獲得第三方準入需要強有力的議價籌碼。而且,中石油唯一推進第三方準入的江蘇如東接收站也已經(jīng)暫時關(guān)閉第三方準入。但應該看到的是,未來第二梯隊 之間的合作、合資是大勢所趨。除了新奧的舟山接收站和新疆廣匯的啟東周轉(zhuǎn)站都在加緊建設(shè)中以外,全國范圍內(nèi)還會涌現(xiàn)出一批200萬噸以內(nèi)的擬建小型接收站項目。盡管面臨審批和監(jiān)管環(huán)境的不確定性,但是在巨大的市場驅(qū)動下,上述擬建項目將會快速推進。同時,城市燃氣企業(yè)自己建設(shè)的接收站也會積極歡迎第三方準入,因為接收量會直接影響項目的經(jīng)濟性。
對有志于進口LNG的企業(yè)來說,盡管有貼近終端市場、地方政府支持等優(yōu)勢,但確實還有很多功課要補,特別是在對操作規(guī)則、市場風險的認識方面缺乏經(jīng)驗,而且資本金和融資能力不夠,風險承受力也較差。無論是城市燃氣企業(yè)、氣電運營商還是省管網(wǎng)公司,想要在LNG市場領(lǐng)域與巨頭比肩,尚需時日。但毋庸置疑的是,巨頭壟斷進口LNG,第三方準入冰凍的時代已經(jīng)結(jié)束了。