國(guó)際LNG市場(chǎng)的變化會(huì)對(duì)中國(guó)LNG的供需產(chǎn)生巨大影響。從全球范圍看,2013年全球LNG貿(mào)易總量達(dá)到了2.42×108t,創(chuàng)下歷史新高,但發(fā)展趨勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)。從LNG供給情況來(lái)看,目前、中東、東南亞、俄羅斯、澳大利亞、非洲依然是全球LNG輸出最多的地區(qū),其中中東地區(qū)LNG出口增長(zhǎng)幅度明顯,而卡塔爾更是成為全球LNG最重要的輸出國(guó)。
澳大利亞由于天然氣資源豐富,目前LNG輸出增長(zhǎng)趨勢(shì)也非常明顯,截至2013年,澳大利亞LNG運(yùn)行項(xiàng)目3個(gè),還有8個(gè)在建項(xiàng)目,并有15個(gè)項(xiàng)目處在規(guī)劃中,若上述項(xiàng)目均能按期投產(chǎn),澳大利亞有望超過(guò)卡塔爾成為世界第一大LNG輸出國(guó)。
北美地區(qū)LNG生產(chǎn)和輸出也呈現(xiàn)出增長(zhǎng)趨勢(shì),尤其是美國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量逐年攀升,美國(guó)LNG出口的20個(gè)項(xiàng)目也已獲得了美國(guó)能源部的許可,預(yù)計(jì)到2020年,美國(guó)將達(dá)到1200×104t/a的LNG出口能力。
加拿大作為與美國(guó)比鄰的國(guó)家,天然氣儲(chǔ)量也較豐富,目前計(jì)劃有4個(gè)LNG工廠投產(chǎn),預(yù)計(jì)在2020年前后,形成2500×104t/a的液化能力。
非洲尤其是東非地區(qū)天然氣探明儲(chǔ)量非?捎^,莫桑比克、坦桑尼亞的儲(chǔ)量非常豐富,上述兩國(guó)均已開始投產(chǎn)LNG項(xiàng)目。
總體上看,由于世界各國(guó)政府的關(guān)注和支持,LNG項(xiàng)目已經(jīng)成為諸多天然氣出口國(guó)的重要貿(mào)易產(chǎn)品,預(yù)計(jì)到2020年,各國(guó)LNG項(xiàng)目將大面積投產(chǎn),在此之前,全球LNG供給將呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢(shì),到2020年將可能達(dá)到一個(gè)最高值。
從LNG需求情況來(lái)看,全球LNG需求量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì),2002年全球LNG貿(mào)易量達(dá)到1.13×108t,而到2013年,該數(shù)據(jù)達(dá)到2.42×108t,近乎線性增長(zhǎng),年均增長(zhǎng)速度超過(guò)8%,遠(yuǎn)超管道天然氣年均增長(zhǎng)速度(3.8%)。
從LNG消費(fèi)地區(qū)來(lái)看,亞太、歐洲和北美一直是LNG的主要需求地,尤其是亞太地區(qū)的日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)內(nèi)地、印度長(zhǎng)期以來(lái)一直是全球LNG市場(chǎng)的主要需求國(guó)家及地區(qū),且需求量還在持續(xù)攀升,也是全球LNG價(jià)格較高的地區(qū)。除此之外,南美洲的巴西、阿根廷、智利等國(guó)家近年來(lái)需求量也在持續(xù)攀升。
綜合來(lái)看,全球LNG需求仍然以亞太地區(qū)增長(zhǎng)最為強(qiáng)勁,尤其是日本在其核電事故之后,由于受發(fā)電企業(yè)的強(qiáng)大壓力及沒有天然氣管道的支撐,其LNG需求未來(lái)將持續(xù)高漲,并且中國(guó)內(nèi)地、印度、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)等近年來(lái)在全球經(jīng)濟(jì)中扮演越來(lái)越重要角色的新興經(jīng)濟(jì)體未來(lái)在清潔能源、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的推動(dòng)下,需求也會(huì)不斷上漲。
2 中國(guó)LNG供需態(tài)勢(shì)分析
中國(guó)是世界上最大的發(fā)展中國(guó)家,人口眾多、經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速、城鎮(zhèn)化速度加快都極大地提升了對(duì)天然氣的需求,從2000年以來(lái),天然氣消費(fèi)比例由2.2%增長(zhǎng)到了5.8%,雖然當(dāng)前天然氣的消費(fèi)領(lǐng)域還較少,消費(fèi)量相比煤炭、石油也較小,但可以預(yù)見,在能源消費(fèi)清潔化的態(tài)勢(shì)下,天然氣需求將持續(xù)走高。并且在中國(guó)城鎮(zhèn)化速度不斷加快的今天,作為生活需求的LNG需求量也增長(zhǎng)迅速,到2013年中國(guó)城市LNG消費(fèi)需求量已達(dá)到2710×104t。
從供給情況來(lái)看,中國(guó)LNG供給主要分為國(guó)內(nèi)氣田供給和國(guó)內(nèi)接收站供給兩大來(lái)源,其中國(guó)內(nèi)接收站供給主要通過(guò)LNG船運(yùn)方式接收國(guó)外LNG氣源。從國(guó)內(nèi)氣田的供給狀況看,由于中國(guó)主要的氣田多分布在鄂爾多斯、四川盆地、柴達(dá)木盆地等西部地區(qū),所以這些氣田也成了中國(guó)主要的LNG供給地區(qū),在西氣東輸、川氣東送等天然氣管道項(xiàng)目的支撐下,中國(guó)中西部地區(qū)天然氣向中國(guó)東部主要消費(fèi)地的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)搭建完成,大量LNG廠也得以建設(shè)。
但是總體而言,由于中國(guó)天然氣儲(chǔ)量較少,而需求極其旺盛,因此,中國(guó)大量LNG需求主要依靠分布在國(guó)內(nèi)沿海的LNG接收站來(lái)滿足。
自2008年以來(lái),中國(guó)LNG進(jìn)口年均實(shí)現(xiàn)了38%的增速,2013年,中國(guó)LNG進(jìn)口達(dá)到了1700×104t,僅次于日本和韓國(guó),位居世界第三位。目前,中國(guó)沿海在建和運(yùn)營(yíng)的LNG接收站達(dá)到14座,卡塔爾、澳大利亞、印尼、馬來(lái)西亞、俄羅斯等國(guó)家成為中國(guó)海外LNG的主要供給國(guó)家,預(yù)計(jì)到2020年,中國(guó)年LNG接收量將達(dá)到3000×104t。
由上述分析可知,未來(lái)中國(guó)LNG供給能力主要受到國(guó)內(nèi)液化能力和LNG接收站接收能力的影響,從液化能力來(lái)看,截至2013年,中國(guó)已建成LNG液化工廠已達(dá)70余座,總液化能力達(dá)到2900×104m3/d,但由于中國(guó)LNG液化工廠良莠不齊,無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重,一些中小型液化工廠普遍開工不足,加上我國(guó)氣源緊張,國(guó)內(nèi)LNG供給能力一般。
從LNG接收能力看,截至2014年8月,我國(guó)LNG接收及再氣化能力達(dá)到了3460×104t/a,預(yù)計(jì)到2020年能夠達(dá)到7000×104t/a,接收能力呈現(xiàn)出從東南沿海地區(qū)沿海岸線向北方蔓延的趨勢(shì),目前東部浙江、江蘇等沿海接收能力已經(jīng)達(dá)到了全國(guó)總接收能力的28%,山東、天津、遼寧等地區(qū)接收能力也達(dá)到了全國(guó)總接收能力的25%,并且伴隨民營(yíng)資本的不斷進(jìn)入,民營(yíng)接收能力也在不斷地?cái)U(kuò)張。
3 中國(guó)LNG市場(chǎng)發(fā)展問(wèn)題分析
中國(guó)LNG市場(chǎng)的發(fā)展在國(guó)內(nèi)氣源儲(chǔ)量不豐及國(guó)家能源戰(zhàn)略儲(chǔ)備的思想指引下,海外LNG市場(chǎng)必然成為中國(guó)能源戰(zhàn)略的重要目標(biāo),但是,目前中國(guó)LNG市場(chǎng)依然存在以下問(wèn)題:
1)LNG產(chǎn)能擴(kuò)張迅速,競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序化趨勢(shì)凸顯。中國(guó)天然氣資源并不豐裕,在國(guó)家能源戰(zhàn)略和相關(guān)氣候政策的指引下,除中國(guó)石化、中國(guó)石油、中國(guó)海油等幾大能源企業(yè)紛紛涉足LNG市場(chǎng)外,眾多民企也紛紛搶灘,使得中國(guó)天然氣生產(chǎn)能力迅速擴(kuò)張,但由于民企氣源受控、技術(shù)水平較低、市場(chǎng)規(guī)模狹小等因素影響,大多數(shù)民企液化工廠開工不足,導(dǎo)致天然氣資源液化效率低下,所以,中國(guó)LNG生產(chǎn)亟需從量到質(zhì)的轉(zhuǎn)型。
2)LNG下游市場(chǎng)亟需多元化。目前,中國(guó)LNG主要應(yīng)用領(lǐng)域有兩個(gè):其一,LNG氣化后進(jìn)入城市天然氣管網(wǎng),彌補(bǔ)管道天然氣的供給不足,實(shí)現(xiàn)天然氣調(diào)峰;其二,LNG直銷給一些工業(yè)企業(yè)或者民眾用戶。而實(shí)際上,LNG下游市場(chǎng)可以通過(guò)多種方式實(shí)現(xiàn)多元化經(jīng)營(yíng),如LNG可以作為企業(yè)燃料,直供LNG汽車加氣站,是一種更為清潔的汽車燃料,甚至還可以成為船舶燃料,替代柴油、汽油等高污染燃料。通過(guò)多元化實(shí)現(xiàn)LNG對(duì)其他能源的替代,對(duì)中國(guó)碳排放承諾的實(shí)現(xiàn)及環(huán)境的改善具有重要作用。
3)進(jìn)口LNG與國(guó)內(nèi)管道天然氣價(jià)格倒掛。伴隨各國(guó)能源戰(zhàn)略對(duì)天然氣的重視,LNG國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)走高,但是對(duì)于中國(guó)而言,海外LNG進(jìn)入國(guó)內(nèi)接收站后,大都?xì)饣M(jìn)入了城市天然氣管網(wǎng),而中國(guó)天然氣管道價(jià)格是嚴(yán)格受控的,管道天然氣價(jià)格遠(yuǎn)低于海外LNG到岸價(jià),這樣就形成了進(jìn)口LNG和管道天然氣的價(jià)格倒掛,致使天然氣銷售企業(yè)進(jìn)行LNG業(yè)務(wù)時(shí)虧損嚴(yán)重,打擊了這些企業(yè)的業(yè)務(wù)積極性。
4)未來(lái)天然氣市場(chǎng)供求關(guān)系倒置。在中國(guó)石油、中國(guó)海油、中國(guó)石化3大能源企業(yè)的積極努力下,中國(guó)管道天然氣的覆蓋范圍正在逐年擴(kuò)大,并且天然氣管道與中亞、俄羅斯等陸路接壤國(guó)家進(jìn)行了互通互聯(lián),三大能源企業(yè)之間通過(guò)代輸?shù)确绞揭矊?shí)現(xiàn)了"一條管道、多個(gè)氣源"的互通互聯(lián),這都加大了天然氣的覆蓋范圍;與此同時(shí),全國(guó)LNG上馬項(xiàng)目不斷增加,與海外天然氣豐裕國(guó)和地區(qū)的項(xiàng)目也在不斷拓展,未來(lái)LNG的供給量不斷增加,但需求量受到管道天然氣的沖擊及價(jià)格倒掛的影響,在LNG下游市場(chǎng)狹窄的情況下,市場(chǎng)需求可能會(huì)出現(xiàn)增長(zhǎng)動(dòng)力不足,出現(xiàn)LNG的產(chǎn)能過(guò)剩,供大于求的供求關(guān)系倒置情況,這將極大影響中國(guó)LNG市場(chǎng)的發(fā)展。
4 解決對(duì)策
1)實(shí)現(xiàn)LNG下游市場(chǎng)的多元化。大力推進(jìn)LNG車用、船用市場(chǎng),這既符合中國(guó)環(huán)境優(yōu)化、實(shí)現(xiàn)生態(tài)文明的戰(zhàn)略目標(biāo),同時(shí)通過(guò)推進(jìn)LNG下游市場(chǎng)的多元化,提高LNG的市場(chǎng)規(guī)模,從而帶動(dòng)LNG的整條產(chǎn)業(yè)鏈;與此同時(shí),通過(guò)實(shí)現(xiàn)LNG下游市場(chǎng)的多元化,解決LNG大都進(jìn)入天然氣管道,價(jià)格倒置導(dǎo)致天然氣銷售企業(yè)虧損的現(xiàn)狀。因此,經(jīng)過(guò)技術(shù)改裝,特別是改裝技術(shù)成熟后,大規(guī)模推進(jìn)LNG的車用、船用燃料,將是未來(lái)中國(guó)LNG市場(chǎng)的重要潛在發(fā)展空間。
2)推進(jìn)LNG中小城鎮(zhèn)及偏遠(yuǎn)地區(qū)的覆蓋率。中小城鎮(zhèn)及偏遠(yuǎn)地區(qū)由于地理位置偏遠(yuǎn),居民居住分散,居民可支配收入較低等原因,短期內(nèi)很難實(shí)現(xiàn)管道天然氣的覆蓋,而這將是未來(lái)LNG的重要市場(chǎng)。在國(guó)家大力推進(jìn)城鎮(zhèn)化、集約集中利用土地資源、生態(tài)環(huán)境優(yōu)化等措施下,以焚燒秸稈、燃燒煤炭為主的居民能源使用方式必然會(huì)得到調(diào)整,LNG供應(yīng)商應(yīng)緊緊抓住這一機(jī)遇,通過(guò)LNG罐裝化、瓶裝化,推出適合中小城鎮(zhèn)、偏遠(yuǎn)地區(qū)的LNG產(chǎn)品,同時(shí),通過(guò)科學(xué)合理的LNG銷售網(wǎng)點(diǎn)布點(diǎn),快速占領(lǐng)廣闊的中小城鎮(zhèn)及偏遠(yuǎn)地區(qū)市場(chǎng)。對(duì)于地方各級(jí)政府而言,應(yīng)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)、居民能源使用方式宣傳等方面提供相關(guān)優(yōu)惠政策、輿論導(dǎo)向作用。
3)多渠道改善價(jià)格倒掛難題。價(jià)格倒掛極大挫傷了企業(yè)銷售LNG的積極性,也不利于LNG市場(chǎng)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的形成。筆者認(rèn)為首先應(yīng)理順天然氣定價(jià)機(jī)制,將管道氣和LNG統(tǒng)一納入到定價(jià)范圍內(nèi),給出合理的定價(jià)策略,保障天然氣銷售企業(yè)的權(quán)益;其次,利用當(dāng)前天然氣豐裕國(guó)爭(zhēng)相上馬天然氣和LNG項(xiàng)目的有利時(shí)機(jī),國(guó)內(nèi)LNG接收企業(yè)利用規(guī)模優(yōu)勢(shì),爭(zhēng)取價(jià)格談判的有利地位,避免盲目高價(jià)采購(gòu)LNG;第三,積極研究國(guó)際LNG貿(mào)易條款,在"照付不議"合同條款下,盡量利用合同規(guī)則,爭(zhēng)取自身的合法權(quán)益。